Gestion établissement enfants

En tant que distributeur sur l'Application Neat, vous avez la possibilité de créer des établissements enfants pour gérer et souscrire des contrats d'assurance. Suivez ces étapes pour créer un nouvel établissement enfant

Accès aux établissements

Dans le menu “Entreprise”, recherchez le menu "Établissements".

Création d'un nouvel établissement enfant

Cliquez sur "Créer un établissement affilié".

Remplissage des détails de l'établissement enfant

Vous serez redirigé vers une page où vous devrez saisir les détails de l'établissement enfant que vous souhaitez créer. Ces détails peuvent inclure :
- Nom de l'Établissement : Entrez le nom complet de l'établissement.
- Adresse de l'Établissement : Renseignez l'adresse physique de l'établissement.
- Informations de Contact : Ajoutez les informations de contact, telles que le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de l'établissement.

Attribution de produits d'assurance avec le contrat

Il faut attribuer un contrat revendeur à l’établissement enfant.

Attribution d'un Produit d'Assurance
Une fois les détails de l'établissement enfant remplis, vous pouvez attribuer des produits d'assurance à cet établissement dans l’onglet “Canal de vente”.

Configuration d'un Canal de Vente

Accès à l'établissement enfant

Une fois que l'établissement enfant est créer, vous pouvez accéder à son tableau de bord spécifique en tant que distributeur parent en cliquant sur l’établissement. Vous pourrez alors gérer les contrats d'assurance au nom de cet établissement.

Mis à jour le : 09/01/2024