• Paiement par carte bancaire

  Lorsque la souscription est effectuée directement sur la plateforme Neat, le processus est simplifié : Saisie des informations de la carte : Le vendeur entre directement les informations de la carte bancaire du client sur la plateforme Neat. Redirection vers la validation 3DS : Après la saisie des informations, le vendeur est redirigé vers une page de validation 3D Secure. Autorisation du paiement :Populaire

• Souscriptions

  Voici les concepts clés du processus de souscription sur votre plateforme d'assurance, en se focalisant sur le cycle de vie d'une souscription, ses différents statuts, et les flux de souscription. Cycle de vie d'une souscription Initiation : Le processus commence lorsqu'un client ou un distributeur initie une souscription pour un produit d'assurance. Validation : La souscription passe par différentes étapes de validation, incluant la vérification des informations fournies et laPopulaire

• Souscription en magasin

  La souscription d'assurance en magasin simplifiée Sélection du produit d'assurance Choix des produits : Avant de commencer la souscription, le vendeur sélectionne le produit d'assurance approprié dans les canaux de vente disponibles. Diversité des offres : Une gamme variée de produits d'assurance est accessible, permettant une personnalisation en fonction des besoins du client. Accès au formulaiQuelques lectures

• Paiement en magasin

  Le paiement en magasin est un mode de paiement pratique où les transactions d'assurance sont traitées directement par le distributeur. Fonctionnement Lorsqu'un client choisit une assurance en magasin, le distributeur gère la facturation de la souscription sur place. Les transactions sont enregistrées dans le système Neat, mais les détails de paiement du client ne sont pas requis. Le distributeur assume la responsabilité de la transaction et de la collecte des paiements. Facturation ÀQuelques lectures

• Prélèvement SEPA

  Vous pouvez nous envoyer l'IBAN du client durant la souscription par API. Une fois la souscription enregistrée, un lien de signature sera généré afin de signer le mandat SEPA. Une fois cette étape effectuée, la souscription passe en statut actif et l'assuré pourra être prélevé lors du prochain cycle.Quelques lectures

• Assurés

  L'assuré est la personne ou l'entité bénéficiant de la protection d'assurance. Dans le cadre d'une souscription, il est crucial de saisir avec précision les informations de l'assuré pour garantir une couverture adéquate. Option pour plusieurs assurés / bénéficiaires Activation de l'option : Neat permet d'ajouter plusieurs assurés ou bénéficiaires à une souscription, offrant une flexibilité pour couvrir plusieurs personnes sous un même contrat. Champs requis pour l'assuré (customQuelques lectures

• Distributeurs

  Le distributeur joue un rôle crucial dans le processus de souscription d'assurance. Il sert d'intermédiaire entre l'assureur et l'assuré, aidant à faciliter et à gérer les souscriptions d'assurance. Importance du distributeur Intermédiaire clé : Le distributeur est responsable de la présentation des produits d'assurance aux clients et de la facilitation du processus de souscription. Conseil et support : Ils offrent des conseils personnalisés aux clients et les aident à choisirQuelques lectures

• Gestion établissement enfants

  En tant que distributeur sur l'Application Neat, vous avez la possibilité de créer des établissements enfants pour gérer et souscrire des contrats d'assurance. Suivez ces étapes pour créer un nouvel établissement enfant Accès aux établissements Dans le menu “Entreprise”, recherchez le menu "Établissements". Création d'un nouvel établissement enfant Cliquez sur "Créer un établissement affilié". RemplQuelques lectures

• Clé API

  Pour intégrer et automatiser le processus de souscription d'assurance via l'API de Neat, les distributeurs doivent utiliser des comptes de service et des clés API. Création d'un compte distributeur Inscription : Commencez par créer un compte de distributeur sur Neat. Demande : Contactez l'équipe de support de Neat pour établir un compte sur notre environnement de test. Génération d'une clé API Accès : Connectez-vous à votre espace distributeur sur Neat. ProcédurQuelques lectures

• Guide d'intégration par Imports

  Importer vos fichiers CSV dans notre plateforme d'assurance et commencez à vendre de l'assurance en 3 cliques. Introduction Cette documentation s'adresse à la fois aux équipes techniques et aux distributeurs d'assurance qui utilisent notre système pour importer des souscriptions via un fichier CSV. A quoi sert la fonctionnalité ? Permettre aux distributeurs qui n’ont pas le temps d’importer leurs souscriptions dans l’app de le faire quand ils le souhaitent Permettre aux distributeuPeu de lectures